Acompanhar propostas

A tela Propostas reúne as solicitações de proposta da rede: as que precisam de tratamento, as que falharam na integração com o banco e as já concluídas.

Nota

As propostas são enviadas pela API. O painel acompanha e trata as solicitações; ele não cria propostas.

Encontrar uma proposta

Selecione Propostas na barra lateral.

1. Os indicadores mostram quantas propostas pedem ação, falharam na integração, precisam de correção ou já foram concluídas.
2. Fila escolhe qual grupo de propostas aparece na tabela.
3. Fila operacional lista as propostas; abra uma linha para ver o detalhe.

• Os indicadores A tratar, Falhas de integração, Correção e Concluídas mostram quantas solicitações há em cada fila.
• Use Fila para escolher qual fila exibir e os demais filtros para buscar por período, CPF, número da proposta, parceiro, convênio, banco, produto, canal ou status.
• Selecione Aplicar para atualizar a lista.

Ver o detalhe

Selecione uma linha para abrir o detalhe da solicitação.

1. Condições do crédito mostra as condições financeiras retornadas.
2. Dados do cliente reúne os dados pessoais enviados na proposta.
3. Acompanhamento mostra a esteira da solicitação, a do banco e a inclusão no ERP, com as ações disponíveis.

Seção	O que mostra
Condições do crédito	Valor, parcela e prazo retornados pelo banco, quando disponíveis.
Identificação	Banco, produto, convênio, canal, número e data da proposta.
Titularidade	Rede e parceiro responsáveis pela proposta.
Dados do cliente	Dados pessoais enviados na proposta.
Retorno, pendência ou erro	Mensagem do banco ou motivo da falha.
Formalização	Link e situação da formalização com o cliente.
Acompanhamento	Etapa da solicitação, situação no banco e ações disponíveis.

As ações disponíveis em Ações disponíveis variam conforme a etapa da solicitação e o banco.

Próximos passos

• Consulte os status das propostas pela API em Consultar propostas.