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Gerir parceiros

Quem acessa
Administrador da rede e Comercial
Onde fica
Barra lateral → Parceiros e Cadastros pendentes

Carteira de parceiros

Seção intitulada “Carteira de parceiros”

Selecione Parceiros na barra lateral. A Carteira lista os parceiros da rede com CNPJ, código CorbMax, código no ERP, situação, contato e cidade.

Tela Parceiros com indicadores, filtros e a carteira

  1. Novo parceiro abre o cadastro de um parceiro da rede.
  2. Busca encontra parceiros por nome, CNPJ, código ou contato.
  3. Carteira lista os parceiros com situação, contato e cidade.
  • Os indicadores mostram o total de parceiros e quantos estão Aprovados, Pendentes e Bloqueados.
  • Em Busca, procure por nome, CNPJ, código CorbMax, código ERP ou contato.
  • Selecione Novo parceiro para cadastrar um parceiro, ou Importar para cadastrar vários de uma vez.

Administradores da rede podem editar, bloquear e excluir parceiros pelo menu da linha.

Analisar cadastros pendentes

Seção intitulada “Analisar cadastros pendentes”

Os pedidos de cadastro de novos parceiros e colaboradores ficam em Cadastros pendentes.

Tela Aprovações com a fila de análise

  1. Todas, Parceiros e Colaboradores separam a fila por tipo de solicitação.
  2. Analisar abre a solicitação para aprovar ou recusar.
  1. Selecione Cadastros pendentes na barra lateral.
  2. Use as abas Todas, Parceiros e Colaboradores para filtrar a fila.
  3. Na linha do pedido, selecione Analisar.
  4. Confira os dados e aprove ou recuse o cadastro.